Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Огляд зернового ринку в листопаді 2013 року

В листопаді поточного року було досягнуто історичний рекорд збору зернових в Україні - на 29 листопада було зібрано 62 млн. тонн зерна у початково оприбуткованій вазі. Відповідно до прогнозних даних Мінагрополітики очікуване виробництво зернових культур урожаю 2013 року складе в межах 61,5 млн. тонн в залікові вазі, що перевищує майже на 10% попередній рекорд 2011 року - 56,7 млн. тонн. В порівнянні з 2011 роком врожай кукурудзи виріс майже на 30%, пшениці - залишився на тому же рівні. В листопаді ціни на кукурудзу й пшеницю зростали повільними темпами, але ціни на кукурудзу ще не досягли цін листопада 2011 року - 1600 грн.

Рекордні врожаї досягнуто не тільки в Україні. Так, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), в Канаді на кінець листопада вже зібрано рекордний врожай зерна в розмірі 59 млн.т, що вже перевищив 54,34 мільйонів рекордного 2008 року, а загалом врожай може досягнути 70 млн.т. Один з найбільших кооперативів Австралії СВН Group переглянув в бік підвищення прогнози виробництва пшениці в країні до 26 млн.т (для порівняння в минулому році врожай пшениці складав 22,1 млн.т). Також завдяки рекордному врожаю в Індії державні запаси пшениці на 1 листопада склали 34 млн.т при потребі 14 млн.т, що змусило уряд країни планувати оголошення тендерів на продаж 2 млн.т пшениці із державних запасів.

Все ще актуальним питанням для зернового ринку України у листопаді залишається питання темпів експорту зернових – від цього в певній мірі залежать внутрішні закупівельні ціни. Згідно оптимістичних прогнозів Міністерства аграрної політики та продовольства експорт зерна в поточному році складе понад 30-32 млн.т. Менш оптимістичні розрахунки Інформаційної агенції "АПК-Інформ" прогнозують експорт на рівні 24 млн.т зернових.

Консолідовані данні митної статистики та звітів Держстату України показують, що з початку поточного маркетингового року (1 липня) по кінець жовтня експортовано 7,12 млн.т зерна, без кукурудзи, на суму близько 1,66 млрд. доларів США. Кукурудзи, з початку маркетингового року (1 вересня) по кінець жовтня, експортовано 1,3 млн.т на суму $235 млн. Крім того, за даними Української аграрної конфедерації об'єми експорту зерна й олійних культур в листопаді 2013 склали рекордних 4,6 млн.т , у тому числі 3,4 млн.т кукурудзи й 0,8 млн.т інших зернових.

Таким чином, загалом в поточному 2013/14 сезоні Україна вже експортувала 12,6 млн. тонн зерна. Причому, за 2 місяці маркетингового року для кукурудзи середні темпи експорту дорівнюють 2,35 млн.т, за 5 місяців МР для інших зернових – 1,6 млн.т. При таких темпах, річний рівень в 30 млн. тонн експорту виглядає досить реалістичним, для цього за грудень-травень необхідно експортувати майже 3 млн.т зерна щомісяця.

Ціни FOB на кукурудзу в 2012 і 2013 роках, дол.США/т (джерело: IGC)Ціни FOB на пшеницю в 2012 і 2013 роках, дол.США/т (джерело: IGC)В опублікованому 28 листопада оновленому ринковому звіті Міжнародної ради по зерну (IGC) прогнозується зростання світового виробництва зернових до 1946 млн.т, що на 6 млн.т більше ніж прогноз минулого місяця й на 9% більше ніж було вироблено в 2012/13 маркетинговому році (1790 млн.т). Зростання об'ємів виробництва порівняно з попереднім прогнозом очікується на 2 млн.т як по пшениці (до 698 млн.т), так й по кукурудзі (до 950 млн.т). Загальний об'єм світової торгівлі зерновими також підвищено до 277 млн.т, що на 11 млн.т більше, ніж у 2012/13 МР. Серед іншого, очікується сплеск імпорту кукурудзи Китаєм з минулорічних 2,7 млн.т до 7 млн.т.

Світові кінцеві залишки прогнозуються на рівні 379 млн.т, що на 41 млн.т більше, ніж в минулому році, а також є чотирирічним рекордом. Не дивлячись на збільшення на 3 млн.т до 1904 млн.т споживання зернових в світі очікується їх істотний профіцит.

На кінець листопада індекс цін на зернові та олійні культури (GOI) Міжнародної ради по зерну склав 261 пункт, що усього на 1% більше ніж на кінець жовтня поточного року, коли він складав 258 пунктів. Субіндекс на кукурудзу не зазнав змін й завершив місяць на 216 пунктів. Падіння субіндексу на пшеницю з 245 пунктів у жовтні до 240 пунктів у листопаді було компенсовано зростанням субіндексу для сої до 277 пунктів, що в результаті дозволило індексу GOI залишиться практично незмінним.

Котирування березневого ф'ючерсу на пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CME Group) в вересні-листопаді 2013р.Котирування березневого ф'ючерсу на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі (CME Group) в вересні-листопаді 2013р.На Чиказькій товарній біржі котирування березневого ф'ючерсу на кукурудзу в листопаді коливались в межах від $4,18 за бушель (приблизно $164,5 за тонну) до $4,39 за бушель (приблизно $172,8). Котирування на пшеницю знаходились на рівні від $6,58 за бушель (приблизно $242 за тонну) до $6,74 за бушель (біля $248).

Як і в минулому році, в Україні внутрішні закупівельні ціни на зернові в листопаді мали тенденцію до зростання. Так, мінімальна ціна на пшеницю 6 класу склала 1820 грн/т, що на 20 грн. більше максимальної ціни жовтня, а на кінець листопада ціна знаходилась на рівні максимальної за місяць і складала 1850 грн/т. Ріст ціни спостерігається також й на кукурудзу – на початок грудня ціни на зернову знаходяться на рівні 1390 грн/т за кукурудзу з вологістю понад 15% й 1440 грн./т на кукурудзу з вологістю до 15%, проти 1330 грн у жовтні поточного року. Всі ціни вказані на умовах СРТ термінал "Нібулон" в Миколаєві.

Темпи експорту зерна, яких було досягнуто в листопаді, виглядають достатніми для звільнення ринку від тиску надлишків зерна, особливо кукурудзи. Це досягається, у тому числі, за рахунок ціни, привабливої для зовнішніх споживачів-імпортерів. Повільне зростання внутрішніх цін на пшеницю (+50 грн/т за місяць) й кукурудзу (+60 грн/т) компенсує вартість зберігання в українських умовах, але зберігання лише в сучасних сховищах з низькими втратами й вартістю зберігання може принести прибуток власникам зерна, які вирішили почекати на кращі ціни. На світових ринках панує так званий "боковий тренд", коли ціни коливаються в певному коридорі й не видно чіткого напрямку подальшого їх руху. Ця тенденція, скоріш за все, збережеться до кінця 2013 року, причому рівень компенсації витрат на зберігання може зменшитися.


Discuss this article