Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Огляд зернового ринку в квітні 2020 року

В квітні Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз виробництва зерна в новому сезоні 2020/21 на 5 млн тонн до 2218 млн тонн через несприятливі погодні умови в Європі й Чорноморському регіоні. Виробництво в поточному сезоні 2019/20, за оцінками IGC зросло лише на 1 млн тонн, а споживання скоротилось на усі 11 млн тонн через падіння переробки зерна на етанол. Міністерство сільського господарства США (USDA) дало першу оцінку врожаю в новому сезоні 2020/21 - 768,49 млн тонн пшениці й 1481,44 фуражних зернових, це відповідно на 4,17 й 75,36 млн тонн більше ніж в поточному сезоні. В Україні швидкими темпами просувається весняна посівна компанія, станом на 4 травня ярі культури посіяно на площі 11,2 млн га, що становить 72% до прогнозу. Пандемія коронавірусу звісно впливає негативно на світову економіку, але вливання трильйонів доларів, Євро та інших грошових одиниць підтримує ціни на товари, в тому числі й на зернові.

Міжнародна рада по зерну (IGC) збільшила прогноз світового виробництва всіх видів зерна (пшениця і кормове зерно) в 2019/20 маркетинговому році до 2176 млн тонн, що на 37 млн тонн більше торішнього показника. Прогноз споживання знижено в порівнянні з березневим звітом на 11 млн тонн, що в першу чергу пов'язано з різким уповільненням попиту в секторі виробництва етанолу. Світові кінцеві залишки підвищено на 12 млн тонн до 620 млн тонн і в результаті прогнозується лише невеликий спад до показника попереднього сезону в 625 млн тонн. Прогноз світової торгівлі збільшено до 381 млн тонн в зв'язку з більш активними, ніж очікувалося, відвантаженнями пшениці і сорго.

Світове виробництво всіх видів зерна в 2020/21 році, згідно з перспективною оцінкою Міжнародної ради по зерну (IGC), зросте на 43 млн тонн до рекордних 2218 млн тонн, при цьому найбільший приріст очікується по кукурудзі (+39 млн. Тонн). Врожаї як кукурудзи (1158 млн тонн), так і пшениці (764 млн тонн) прогнозуються на рекордному рівні. Згідно з прогнозом, споживання продемонструє впевнене зростання і досягне нового історичного максимуму в 2222 млн тонн (+41 млн тонн до попереднього сезону), через розширення в секторах продовольчого (+10 млн тонн), кормового (+14 млн тонн) і промислового використання (+17 млн тонн). Світові запаси зерна повинні трохи знизитися на 3 млн тонн до 617 млн тонн, тому що скорочення по кукурудзі і ячменю лише частково компенсується збільшенням запасів пшениці. Торгівля, згідно з прогнозом IGC, зросте з минулого року на 1% до 384 млн тонн, при цьому відвантаження кукурудзи, як очікується, зросте дванадцятий сезон поспіль.

Виходячи з такого прогнозу Міжнародної ради по зерну пандемія коронавірусу, й викликане цим сповільнення світової економіки, не матиме серйозних негативних наслідків для зернового ринку в новому сезоні 2020/21. Але прогнозоване зростання усіх типів споживання можна пояснити як й збереження купівельної спроможності споживачів (які можуть заплатити за товар по поточним цінам), так й майбутнім зменшенням цін на зерно.

Субіндекс GOI на кукурудзу (джерело: IGC) Субіндекс GOI на пшеницю (джерело: IGC)Субіндекс GOI на сою (джерело: IGC)Індекс GOI Міжнародної ради по зерну (IGC) в порівнянні з показником березневого звіту знизився на 2,5% до 185 пунктів. Це сталось через падіння цін на кукурудзу, й відповідне зниження індексу на 12% до 159 пунктів, а також зменшення індексу на сою на 4,3% до 166 пунктів. Субіндекс на пшеницю знизився на 2,3% до 188 пунктів, ячмінь - 0,7% до 193 пунктів. В річному вимірі, загальний індекс зріс на 4,3%, в т.ч. субіндекси на пшеницю й на сою зросли на 8,3% й 2,2% відповідно, на кукурудзу й ячмінь - впали на 6,1% й 5,0% відповідно.  

Початковий прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA) по пшениці на сезон 2020/21 показує збільшення пропозиції, збільшення торгівлі й споживання та більш високі кінцеві залишки. В Сполучених Штатах очікується падіння виробництва (на 3% до 50,78 млн тонн), споживання й кінцевих залишків. З іншого боку, пропозиція зернової за межами США зросте на 23,2 млн тонн до 982,4 млн тонн, тому що прогнозується більший врожай в декількох країнах-основних експортерах (Аргентина, Австралія, Канада та Росія). В Австралії прогнозується найбільший приріст порівняно з сезоном 2019/20 роком - на 8,8 млн тонн до 24,0 млн тонн. В ЄС, навпаки, за прогнозами врожай пшениці знизиться майже на 12 млн тонн до 143 млн тонн через падіння площ та врожайності.

Виробництво пшениці в Україні також прогнозується нижчим, ніж в цьому сезоні, а саме на рівні 28,0 млн тонн, але це все ще буде другим найбільшим рекордом.

Світові прогнози фуражного зерна на 2020/21 маркетинговий рік, за оцінками Міністерства сільського господарства США (USDA), демонструють рекордний врожай та використання, а також рекордні кінцеві залишки. Світове виробництво кукурудзи прогнозується рекордно високим (1186,86 млн тонн проти 1114,75 млн тонн в поточному сезоні), з найбільшим приростом в США, Бразилії, Україні, Мексиці та Канаді. Очікується, що глобальне споживання кукурудзи зросте на 4%. Прогнозується, що світовий імпорт кукурудзи збільшиться також на 4%. Помітний прогноз зростання імпорту кукурудзи включає країни ЄС, Єгипет, Мексику, Іран, Марокко та В'єтнам. Світові запаси кукурудзи збільшилися порівняно з поточним сезоном, оскільки зниження запасів за межами Штатів більш ніж компенсується збільшенням для США. В результаті, за винятком Китаю та Сполучених Штатів, кінцеві залишки, збільшилися на 4% й досягнуть 339,62 млн тонн (проти 314,73 млн тонн в поточному 2019/21 сезоні).

Врожай кукурудзи в Україні в новому сезоні 2020/21 прогнозується на рівні 39 млн тонн (проти 35,89 млн тонн в поточному маркетинговому році), експорт - 33 млн тонн (проти 32 млн тонн), кінцеві залишки - 1,56 млн тонн (0,75 млн тонн).

27 квітня був запущений автоматичний механізм розрахунку ввізних мит в ЄС, що встановив ввізне мито на кукурудзу, сорго і жито на рівні 5,27 Євро за тонну. Й вже 6 травня новий розрахунок призвів до перегляду мита на ввезення кукурудзи, сорго і жита на рівні 10,40 Євро за тонну. "Обвал цін на нафту призвів до падіння попиту на біоетанолове паливо в США, а також до зниження фрахту. Крім того, в 2020/21 МР в світі очікується рекордний урожай кукурудзи. Поєднання цих факторів призвело до того, що ринкові ціни на кукурудзу в порту Роттердама в США склали 146,63 Євро за тонну", - вказують в Європейській Комісії, коментуючи підвищення мита.

 Стан зволоження верхнього 10 см шару ґрунту Про несприятливу гідрологічну ситуацію на водних об'єктах України станом на кінець квітня та можливість формування маловоддя повідомляє Український гідрометеорологичний центр. Враховуючи поточну дуже низьку водність та довгостроковий прогноз погоди на вегетаційний період (середні місячні температури повітря очікуються на 1-2°С вище норми, а кількість опадів – менше норми) не можна виключити формування маловоддя (гідрологічної посухи) на багатьох річках басейну Дніпра у літній період, що вимагатиме особливо раціонального ведення режимів роботи каскаду та економного водоспоживання - вказано в висновках повідомленні Укргідрометеоцентру.

Щодо агрометеорологічних умов в квітні, то вони були не кращими. За період березень - квітень кількість опадів в Україні не перевищила в основному 30-50% норми, у південних областях – 10-30% норми, при цьому в багатьох районах Одеської, Запорізької, Херсонської областей за цей період часу ефективних опадів не було майже зовсім - повідомляє Укргідрометеоцентр.

Ситуація покращилась на початку травня, коли пройшли довгоочікувані опади, що позитивно позначилось на посівах озимих та сходах ярих культур. Найефективніші дощі випали на Вінниччині, Київщині, Львівщині та Сумщині - повідомляється на сайті НААН.

В Україні станом на 4 травня завершена сівба ранніх ярих культур, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Польові роботи проведені на площі 11,2 млн га, що становить 72% до прогнозу посіву. Зокрема, посіяно:
- ярої пшениці – 181,5 тис. га із прогнозованих 184,5 тис. га;
- ярого ячменю – 1,46 млн га із 1,51 млн га;
- кукурудзи – 3,95 млн га із 5,38 млн га;
- цукрових буряків – 179 тис. га із 209 тис. га;
- соняшнику – 4,4 млн га і з 6,2 млн га;
- сої – 545 тис. га з прогнозованих 1,44 млн га.

За оновленим прогнозом Мінекономрозвитку посівна площа ярий культур збільшиться на 600 тис га порівняно з 2019 роком, та становитиме 15,5 млн га. Повязано це з пересівом озимих культур, які загинули через посуху. Тому вище вказані прогнозовані прощі, напевно, зростуть для кукурудзи й соняшнику.

Котирування ф'ючерсу на пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CME Group)Котирування ф'ючерсу на тверду пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CME Group) Котирування ф'ючерсу на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі (CME Group)Котирування ф'ючерсу на сою олію на Чиказькій товарній біржі (CME Group)Котирування ф'ючерсу на соєву олію на Чиказькій товарній біржі (CME Group)Котирування ф’ючерсів на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі протягом квітня поступово падали - почали місяць з рівня 3,46 дол/бушель (136 дол/т), закрили на цифрі 3,20 дол/бушель (126 дол/т). Станом на початок травня ціни коливаються на рівні закриття квітня.

Котирування на пшеницю також демонстрували падання. Ціна на м’яку пшеницю почала місяць на відмітці 5,61 дол/бушель (206 дол/т), в кінці місяця ціна закриття дорівнювала 5,24 дол/бушель (192.5 дол/т). Котирування на тверду пшеницю знизились протягом квітня з 5 дол/бушель (184 дол/т) до 4,88 дол/бушель (179 дол/т). Станом на початок травня котирування продовжують знижуватись.

На початку квітня котирування ф’ючерсу на сою стартували з рівня 8,89 дол/бушель (326.5 дол/т), закрили місяць на відмітці 8,55 дол/бушель (314 дол/т). Котирування на соєву олію за квітень знизились з 27,12 дол/фунт (597,9 дол/т) до 26,60 дол/фунт (586,4 дол/т). На початку травня котирування як на сою, так й на соєву олію, знаходяться на рівні кінця квітня.

Внутрішні закупівельні ціни на зернові в Україні мали різнонаправлений рух. Зокрема ціни на пшеницю несуттєво зросли: на пшеницю 4-го класу з 6400 грн/т зросла до 6450 грн/т, на пшеницю 3-го класу з 6600 грн/т до 6680 грн/т, на пшеницю 2-го класу з 6620 грн/т до 6700 грн/т.  Закупівельна ціна на кукурудзу знизилось з 5530 грн/т до 5170 грн/т. Ціна на ячмінь, навпаки, зросла з 4850 грн/т до 5000 грн/т (усі ціни вказані з ПДВ на умовах ПТ ТОВ СП "Нібулон" в м. Миколаєві). Станом на початок травня ціни на усі зернові переважно залишались на рівні кінця квітня.

Закупівельні ціни на соняшник в Україні (джерело: АПК-Інформ)За даними АПК-Інформ, закупівельна ціна на соняшник в Україні на умовах EXW на початку місяця дорівнювала 10300 грн/т, на умовах СРТ - 10800 грн/т. За квітень ціна зросла до 11000 грн/т й 11200 грн/т відповідно. Станом на початок травня ціна на соняшник залишається без змін.

За даними сайту OilWolrd котирування на соняшнику олію в Роттердамі на початок травня складають 739,9 дол/т для поставок в червні (+9,9 дол/т за тиждень, -6,3 дол/т за місяць), 739,9 дол/т для поставок в липні (+9,9 дол/т за тиждень й -7,3 дол/т за місяць). Ціна FOB Одеса на соняшникову олію знаходилась на рівні 700 доларів за тонну станом на початок травня. Тобто ніяких суттєвих змін в квітні з цінами на соняшникову олію не відбувалось.

По інформації з сайту Malaysian Palm Oil Council ціна на сиру пальмову олію на початок квітня дорівнювала 2493 малайзійських рингітів за тонну (574 дол/т), але на початку травня впала до 2000 рингітів за тонну (460 дол/т). 

Єгипет на тендері на початку травня придбав 60 тис тонн соєвої олії з поставкою 10-30 липня по ціні 623,5 дол/т CFR, яка на 11 дол/т нижче, ніж на попередніх торгах, і відмовився від закупівлі соняшникової олії, яку пропонували на 10% дорожче, ніж на попередньому тендері в березні. Соняшникову олію пропонували по 745-746 дол/т CFR, але Єгипет вирішив, що премія в 122 дол/т у порівнянні з соєвою олією занадто висока.

В кінці квітня - на початку травня пройшли дощі, які покращили перспективи нового врожаю пшениці, й не тільки в Україні. Врожай кукурудзи очікується рекордним, окрім того деякі втрачені площі будуть пересіватися кукурудзою. Обмінний курс тримається біля 27 грн за доллар США, в той же час на початку квітня він пішов в низ, й може дійти до 26,5 грн/дол. При таких обставинах, внутрішні закупівельні ціни в Україні на зерно в травні скоріш за все будуть знижуватися. Щодо цін на соняшник, то вони мають залишитися на досягнутих рівнях через попит переробних підприємств